光大海外：中国移动(00941)业绩增长提速趋势加快 予目标价90.4港元
光大证券称，中国移动(00941)中期业绩超出该行预期：移动ARPU实现同比上升，C端边际改善逻辑获得数据验证;宽带业务ARPU大幅改善，B端业务战略推进积极。报告指出，5G时代运营商行业呈现出一定成长性，中移动业绩增长提速趋势已于二季度加快，伴随5G用户渗透率继续上升、B端业务持续推进以及成本费用端有效管控，净利润有望于22-23年实现双位数增长;市场资金配置风格有望向低估值板块切换，公司最新价50.3港币对应21-23年股息率分别为7.6%、8.4%、9.4%具备吸引力，此外，未来中移动在A股上市有望催化价值重估机会。
小摩：维持中国移动(00941)“增持”评级 目标价升4.1%至76港元
小摩称，中国移动(00941)第二季业绩非常强劲，管理层在业绩会议提供更乐观财务展望，但指出投资者或对管理层未有给予清晰派息指引而感到失望;该行形容中移动基本面正改善，在A股上市前夕，公司有更大诱因提供良好表现数据及增加派息。
该行表示，公司次季EBITDA增长速度由首季的5.2%加快至16.4%，主要由于去年同期基数较低，并指出公司早前宣布将在上海交易所发行A股，管理层预期将在下半年全面推进，并相信每股盈利在摊薄后仍可保持增长。
高盛：维持中国移动(00941)“中性”评级 目标价调高7.6%至58.4港元
高盛称，中国移动(00941)今年第二季业绩表现胜预期，季内收入2452亿元人民币(下同)，同比及按季分别增17.6%及23.6%;其中服务收入2155亿元。EBITDA为899亿元，同比及按季分别增16.4%及24.7%;纯利350亿元，同比及按季分别增8.5%及45.3%。集团第二季服务收入、EBITDA及纯利分别占该行对其全年预测的29.6%、30.6%及32%，去年同期为27.2%、27.1%及29.9%。
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